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成份股(gu)方面(mian)，白酒、啤(pi)酒等酒类个(ge)股(gu)跌幅居前。截至收(shou)盘，金徽酒、燕京啤酒(jiu)双双跌(die)超5%，古井贡酒(jiu)、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼(gui)酒(jiu)等(deng)多股跌超3%。

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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对(dui)乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层(ceng)面主要覆(fu)盖公司较(jiao)为(wei)积极的业绩指(zhi)引或管理层(ceng)态度。从(cong)基(ji)本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但(dan)高利率叠加资本市场波动环境下，客户(hu)资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入(ru)增(zeng)速(su)可(ke)能放缓，龙头增速或(huo)高于行(xing)业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支(zhi)出(chu)稳健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持(chi)规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则(ze)仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融(rong)监管仍然维持宽松态势不变(bian)，部(bu)分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融(rong)监管改革落(luo)地有助于释放银行资(zi)本金(jin)，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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