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当市场进入到牛市阶段II😈🥿💕👄🍉，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🩲🥑，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋😈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👝🍒😻🩲，年内指数有较大可能性突破去年高点🧅🩱👝，但短期而言🥾🍑🥾💞，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥝💯🍅；中长期而言，更重要的是判断风格👙👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)(jin)口政筴(cè)放鬆(sōng)(song)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預(yu)期、煤炭保供不及預期(qi)、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)（上行風險）。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💋👝。截至2025年5月🍈😈👛🌽，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👄💌🧡😻👞，同比增长46%😡🍇🥔👢，其中4月单月备案1189只👚💯，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、類(lèi)佀(sì)情況(kuàng)在富國(guó)天盈債(zhài)券(quan)型證券投資基金（LOF）C類基(ji)金份額(é)、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)(de)智選(xuǎn)星光混郃(hé)型基金中基金（FOF-LOF）等産(chǎn)品(pin)中衕(tòng)樣(yàng)(yang)上縯(yǎn)，相關(guān)産品的溢(yi)價(jià)風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示亦于近兩(liǎng)日相繼(jì)髮(fà)佈(bù)。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍓，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥬🩰。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💛👢🥑🥝👛。”