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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻，港股更偏科技互联网🍆👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🎒👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛💋、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿💔，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆🍒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥🍌。相比之下，港股除金融外👛🥑🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍎🩲、信息服务等细分领域🩲🍉🍓，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💕🍒👄😻💓、制造等行业占比不高🥥🥭🍊，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾🩳🥒。历史上看💞🍉😠🥿👄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿，全部港股从-3%升至12%👙👗🥝，二者增速差从8pct降至-6pct👘🍈👚。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩(liang)天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)(huan)解(jie)貿(mào)(mao)易(yi)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)達(dá)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地(di)緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再(zai)度(du)衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、在(zai)这(zhe)个地区，大多(duo)数中东(dong)股票指数周日下跌。埃及主要股指表现最差，录得一年多来最大(da)跌幅，因担心以色列(lie)天然气(qi)停产将导致燃料短缺。在沙(sha)特，受油价上涨(zhang)提振，沙特阿美股(gu)价上涨，抑制了大盘跌幅。以色(se)列(lie)基(ji)准(zhun)股指收盘(pan)走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨(zhang)。

2、成份股方面，航空装(zhuang)备、地面兵装(zhuang)、军工(gong)电(dian)子(zi)等集(ji)体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大(da)涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天彩虹(hong)、国睿科技跟(gen)涨超6%。