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潼(tong)关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年内(nei)股价已飙升(sheng)逾5倍。截(jie)至发稿，股价(jia)上涨11.24%，现报2.97港元，成交额1.03亿(yi)港(gang)元。

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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边际较高的(de)资产。低(di)估值、高股息特性契合中(zhong)长期(qi)资金(jin)配置需求，在外部不确定性与(yu)低利率环境下兼(jian)具安全边际与(yu)收益(yi)确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市(shi)场主线快速轮动的环境下(xia)，建议关注估值(zhi)较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消(xiao)费行为重构与技术深度赋能下(xia)持续(xu)释放。

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截至5月末🥻💗，中国央行黄金储备环比增加6万盎司💔，这已是连续第7个月增持🩱🤍，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士指出💖，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下🥒🩳🥾，黄金作为传统避险资产的重要性凸显👡。世界黄金协会认为🥻👡💛🧡，黄金价格仍有上涨潜力🩱😻🥻🍊。长远来看🌽🥕👢🍍，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来(lai)看(kan)，2024年(nian)A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、从反垄断诉讼脱身也是(shi)扎克伯格最期待的回(hui)报。据媒体报道，Meta正在积极游说(shuo)FTC，愿意(yi)支付4.5亿美元和解(jie)金，换取(qu)**放弃反(fan)垄断(duan)诉讼和分拆要(yao)求(qiu)。扎克伯(bo)格相信特朗普总统会批准和(he)推动这一协议。

2、“卡特巴阿苏的4月份依旧冰天雪地，5月底积雪融化，9月份又开始下雪，一年只有3个多月的有利施工期🥔。”中国有色金属报此前发布的《新疆美盛两周年建设纪实》一文中记录。