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一是(shi)加强央地协同，凝聚合力(li)。国家(jia)部委在顶层设计、政策(ce)配套(tao)、授权放权(quan)、项目审批上给予更强有(you)力支持(chi)；深(shen)圳(zhen)要完善工作机制，制定清晰的时间表(biao)、路线图、任务书。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍇💋，当前概率不大🤍🩳👞🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧄🍋，均为强美元之下😻🤍🍄🎒💌，外资加速流出中国资产💯💝🥝🍍🍏，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💗👿👢，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🩱💖🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩰🥥🍒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱🍍，万得全A -10%🧄💯，AH溢价指数从133升至151💓👞💝。当前来看🍏，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍇💓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥾💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松(song)环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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这不是(shi)特定的(de)考试制度或高校学科设(she)置所能解释的，更合理(li)的解释是：女(nv)生表现优异不(bu)是因为利(li)用了什么规则，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因(yin)素之(zhi)后，自然的结果就是如此。2023年(nian)诺贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈(ge)尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国(guo)家，一(yi)旦让男女平等使用教(jiao)育资源，几十年后，女性(xing)就会表现得更好。”

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🎒🤬，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👅💌🍑🍅，为未来落地奠定了政策稳定基础🥝🥝👘。尽管还未公开细节🍊🎒，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🩰。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍍、防控政策路径多变😡👅，而非立即实现全面协议🧡👚。