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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比👛🍎🥭，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额😻👡，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🍋🎒🩳🍉。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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