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1、供应：国内方面，本周安徽临泉、新疆新业、中石化长城复产，整(zheng)体回复量多余损失量，因此产能利用率上升，下周恢复(fu)涉及产能多(duo)于计划检修及减产涉及产能，因此或将导致产能利用率(lv)上升。港口方面，本周外(wai)轮(lun)到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨，其中江苏0.40万(wan)吨，广东1.90万吨(dun)。

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① 经济基(ji)本面和政策支持：金融(rong)增量政策(ce)配合(he)宽松财(cai)政政策加(jia)快落地，5000亿特别国债定(ding)向支持国有大行补充核(he)心(xin)一级资本等，系统性(xing)降(jiang)低银行负债成本(ben)。

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2、下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出(chu)中国(guo)资产(chan)，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度(du)美丽(li)大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。