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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖🥒👡。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高，越南👜🍅、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性。

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中国保险行业协会网站显示🍋🥦，近日👠🥕🤬，泰康资产、太保资产🤬、人保资产🍉🥑、中意资产🤍🩲、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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联储证券指出💖👜💕，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👚🤍，但营收和归母净利润增速均有放缓👘🧅，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥦😈💔👅。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍄。

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吃喝板块近期持续回调🥦🌽👚，但于当前位置或不必过度悲观🩱。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥔、扩内需相关政策持续推出😠，行业复苏前景值得期待🌽🍅👡👞。虽然政策效果传导需要时间🩳🍌，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍈🍌😈🥿，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥻👛💔👘。另一方面👜👢😠👞🍏，经过前期的调整👡🍆，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👜，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👠。

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1、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施(shi)提(ti)振消费专项行动，多渠道促进居民增收(shou)。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🧡🥦，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求👡🩲🥝👗，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶🍋🍇👞，美元结算需求趋弱。同时新订单减少👙👞👿、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费💞💯🍑🥻。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长😠🍌👛，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。