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近日，美银证券发布研报称，将周大福（01929）2026财年净利润预测上调12%至77亿(yi)元，相当于同比增长30%，以反映更好的收(shou)入及利润率指引。目标价由升12%至15.4港元，重(zhong)申(shen)“买入”评级，因相信(xin)关键营运指标持续改善可支持(chi)股份重新(xin)评级(ji)。

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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💋🩲🍌🌽。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🤍、油气、黄金等避险方向。

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