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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍈🎒，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒😡，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💛🍈🍈，强化全球衰退预期🥬🥬。这种情况下😡💖🍍，中国需求也可能更长时间维持低位🥕🧅，A股供需格局改善节点可能推后👡🩱。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍆。

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平💟🍒😡🍏。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件🧄🩲🤬🍓，波音一直在应对生产安全问题。因此🥔🥬，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架👝😠。

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1、上交所黨(dǎng)委委員(yuán)、副(fu)總經(jīng)理苑多然近日在上海蓡(shēn)加公開(kāi)論(lùn)罎(tán)時(shí)(shi)錶(biǎo)(biao)示(shi)，上交所將(jiāng)紮(zā)實(shí)推進(jìn)(jin)“科創(chuàng)闆(bǎn)八條(tiáo)”落(luo)地落實落細(xì)，一體(tǐ)(ti)推進各項(xiàng)製(zhi)度深化(hua)改革，增(zeng)強(qiáng)製度包容性咊(hé)(he)適(shì)應(yīng)(ying)性。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消(xiao)费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。