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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤬👅👘🥑，牛市上半场是金融再通胀🌽🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌🍄🍒🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛😈👜，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅💞🥑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🥦。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓💟🤍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循(xun)环的关键环节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠加港股互(hu)联网、新消费、创新药(yao)本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股(gu)息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中(zhong)国战略(lve)机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据，联邦基金利率(lv)期货(huo)显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是下一次降息的起点。几天前公布的温和(he)通胀(zhang)数据进一步强化了这一预期。然而，美联(lian)储的实际行动(dong)仍取决于(yu)经济数据的表现。如果本周(zhou)的零售销售数据或后续的经济指(zhi)标显示出显著的疲(pi)软，降息预期可能进(jin)一步升温。

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