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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股(gu)的(de)行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压(ya)缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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