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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近(jin)期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政(zheng)策加码有(you)望推动经济复(fu)苏深化，叠(die)加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有(you)限(xian)，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产(chan)环(huan)比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达(da)两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下(xia)，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为(wei)，净出口量(liang)超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行(xing)业利(li)润持续受到压制，远(yuan)期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需(xu)求端预(yu)计地(di)产拖累放缓，内需关注(zhu)消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口(kou)贸易是否会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四(si)季度(du)过(guo)剩量小幅扩大(da)至 18.8 万(wan)吨(dun)，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及(ji)库存变(bian)化节(jie)奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风(feng)险；2）需求增长超预期

2、唐晨：从风险溢价来看👡🥾，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍎🍈💓🤬，处于过去十年间35%分位数。