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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是(shi)各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💯🍇🤍🎒；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👗🍑🥻，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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以发行日期为参考🥬，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🩰👚，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🥒，IPO发行规模仍然有望保持稳定💘，资金总需求规模维持低位稳定🍍🍋。

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1、5月全(quan)社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份(fen)，全(quan)社会(hui)用电量8096亿千(qian)瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三(san)个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿(yi)千瓦(wa)时，同比增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至(zhi)8.93%。

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