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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👜🍍🥭🍊、医美💓👚🥿👚、量贩零食💕🥦💛、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😻，行业推荐重点关注：汽车🤬🥥、有色金属、国防军工、商贸零售💌👛🍎🍑、美容护理、化学制药等”

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有记者问：近日，美方官员称💟🍋🍎，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍄🍈，可能单方面设定关税税率🍎💖🥥。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🎒，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🍄👘💌🥥👙，中方一直坚决反对🤍。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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公告显示，鉴于泸州(zhou)银行于通函发布后接(jie)获股东对(dui)非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考(kao)虑是否以及如何根(gen)据股东(dong)反馈意(yi)见对非(fei)公开(kai)发行相关议案作出(chu)调整，经审慎周详考虑，该行(xing)董事会决定暂缓将非公开发行相关(guan)议案提呈年度(du)股东(dong)大会、内资(zi)股类别股东会(hui)议及(ji)H股(gu)类别股东会议审议。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩳🥒🥒。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍒🥬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥒👢😠，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻🍇。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧡🥭，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍍🍋🥬🥝💖，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍎🥕。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💝👘。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💯🩰。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👚😡🍇😡，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍓👅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、百余年来👅🥥，中国***人为了心中的主义和信仰，前赴后继🥒🌽🧡🍑、百折不回，以坚不可摧的强大精神力量🩳🍉，带领人民救国🍒💘🤬、兴国、强国🥒，铺就中华民族不断向上登攀的阶梯。