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“6月(yue)脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国(guo)家能源局(ju)发布《关于有(you)序推动(dong)绿电直(zhi)连发展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力(li)”服(fu)务水(shui)平(ping) 全面打造现代化用电营商(shang)环境的意见》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面推进“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色(se)化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设(she)第一(yi)批(pi)试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力(li)系统建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息(xi)化厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢(qing)能装备性(xing)能及关键核(he)心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求(qiu)有朢繼(jì)(ji)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分(fen)股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👄👡💗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🧄🥑。2025年5月💗，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🩲，对应净流出203亿元。