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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💞🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🌽，国内政策面以稳为主🥭🌽💝👞，经济数据短期呈现韧性🍉，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💌🍉🥿💘，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥬，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的(de)申請資(zi)料。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的(de)故(gu)事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周(zhou)宣王时重要辅(fu)臣(chen)尹吉(ji)甫所制，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让(rang)我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也(ye)有(you)破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史(shi)留下的注视”。

2、短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向(xiang)。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期(qi)估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场。