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诸如，呼和浩特金谷农商行，根据其2024年报，资产总额759.47亿元，净亏损25亿元，拨备覆盖率连续(xu)多年在150%红线上下徘徊。

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更难(nan)得的是，相比食品饮料和家电板(ban)块，银行板块的分(fen)化(hua)程度更小(xiao)。截至最新收盘日(ri)，银行（成分）板块42只股，39只股(gu)年(nian)内上涨(zhang)。拉(la)长时间看，2015年牛(niu)市(shi)顶点至今，30只股实(shi)现上涨，占总数比重约71%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本面(mian)延(yan)续(xu)改(gai)善(shan)的(de)白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存(cun)和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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