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今年涨幅(fu)明显的创(chuang)新药和新消费等板(ban)块具有(you)典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望(wang)延续。策略视角看新消费和(he)创新(xin)药两个大幅上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨(zhang)具备(bei)典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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一(yi)键配置吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成(cheng)仓位布局(ju)高端、次高端白(bai)酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调(diao)味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资(zi)者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数下行至过去(qu)5年(nian)0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势(shi)，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢(yi)价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分(fen)位。今年的港股行(xing)情可分为两段(duan)，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外(wai)风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价(jia)短(duan)暂回升，随着特(te)朗普“对等关(guan)税”风险(xian)落地，港股在反弹行(xing)情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降至历史低位。

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2、5月份，货物进出口总额38098亿元🍉🍄🍏👗🍓，同比增长2.7%🍎🥬🧄。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元🍈，下降2.1%。1-5月份🧅，货物进出口总额179449亿元💖👙😻，同比增长2.5%🍍🍍🍏。其中，出口106682亿元，增长7.2%🥾👡💘💝；进口72767亿元🍍🌽🩱🥦👅，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%😡。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。