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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🤬💞👗💛、调仓周期以及对仓位的控制💝💋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機(ji)會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年(nian)以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能(neng)觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告(gao)，其它板块为自愿披露，也不做期限要(yao)求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市(shi)场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择(ze)产生影响。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛🍊🥝🍎，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻👗🥝👜。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥿🥒🥻，目前仍处在谈判关键期👡，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、上周，当被称(cheng)为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥(ge)期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时(shi)，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。