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区域冲突可(ke)能只是脉冲式影响，短期休整的核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性(xing)价比区域，市场内在稳定性(xing)下降。展望后市，稳定资本市场政策为(wei)A股(gu)提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛(sai)道。过去十年食(shi)品饮料(liao)也是A股“王者之(zhi)师”，主要得(de)益于白酒、饮料(liao)、休闲零食等子行业的(de)突出表现。龙头股业绩表现充分(fen)体现了上述特征，股价累计涨幅亦(yi)大幅跑赢上(shang)证指数、沪(hu)深300等主要(yao)股指。

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消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长💋🍍💌。5月份🎒🍊🌽💗🥒，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%👄🥬，比上月加快1.3个百分点👛🩳；环比增长0.93%🥾🥾👞。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😡🩱、通讯器材类🥔、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%👅🥿👘。1—5月份🥾🍑🍍🍑，社会消费品零售总额203171亿元🧡💖💝，同比增长5.0%💔🍋。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%🥕👄🌽🍒，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👄🩳。1—5月份🍆🥝🥥，服务零售额同比增长5.2%👗🍋🍇。

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翻开石头科技最新财报💖💘，一组数据折射出深层次危机：2024年营收119.45亿元，同比增长38.03%🧡，但归母净利润却逆势下滑3.64%至19.77亿元；2025年一季度营收增速冲上86.22%🧅，净利润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利”的背离，在毛利率变化上找到答案——2024年主营业务毛利率从53.93%骤降至50.14%🥭💝😻，净利率更是蒸发7.15个百分点。

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1、值得一(yi)提的昰(shì)，在加入(ru)Meta之后(hou)，他作(zuo)爲(wèi)聯(lián)郃(hé)(he)創(chuàng)始人，將(jiāng)繼(jì)續(xù)畱(liú)(liu)在Scale AI的董事會(huì)(hui)，不過(guò)其穫(huò)取信息的(de)權(quán)限將受到適(shì)噹(dāng)限製。這(zhè)一狀(zhuang)況(kuàng)顯(xiǎn)(xian)然不會讓(ràng)穀(gǔ)謌(gē)、微輭(ruǎn)、OpenAI以及xAI等巨頭(tóu)感到滿(mǎn)意。

2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律🧄，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🍓🍊，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。