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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🥝🧡。从近期算力通信、传媒等板块修复💋🩱，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🥾🥾、可控核聚变👿💞、军工🩰💯🥾🥥😠、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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从消息面上看👿，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间💗🍏😻，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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自去年8月以来🩱💔👄，日本央行每季度减少4000亿日元购债🩳💔。按此计划，到2026年第一季度👄，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露🌽，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债。

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其次，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正(zheng)成为全球FDI（外国(guo)直接(jie)投资）流(liu)入增长最快的(de)区域之一。另一方(fang)面(mian)，中国在资金利(li)率(lv)下行、潜在投资需求旺盛的背(bei)景下，与东南亚需要资金、具有投资空间(jian)的现状形成了(le)较好匹配。

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1、供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋👚。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚🥑🍄🍈、墨西哥的产能布局🍑🎒，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应💞🍏🥝🌽。更深远的意义在于，当东欧、拉美💯🥥🥕👙、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%👢🍏🥬🥾，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾🍓🍆，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们要提醒投资者，布局银行股ETF并非“躺赢”，需理性看待。首先，收益来源(yuan)与风(feng)险(xian)并存。银行ETF的收益主(zhu)要来自股息分红、估值修复和行(xing)业β收益，但受宏观经济、利率政策、银行资产质量等多重因素(su)影响。其次，分散(san)风险(xian) ≠ 无风险。银行ETF通过分散投资42家上市(shi)银行降低(di)个股风险（如坏(huai)账暴雷），但行业整体仍可能受(shou)系统性风险冲击（例如下调LPR导(dao)致(zhi)净息差收窄）。