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2025-06-25 09:04:30 作者：钱小惠

维(wei)持(chi)年度(du)策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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