黑色午夜

本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期👜🍄，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当然🍋，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后👘🥑，才成为政治成功故事和富有的风险投资家。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🩲🥝🥻😈👙，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降🎒🍈💓，其中，汽车💞👜、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🩳、食品饮料👠、建筑材料估值跌幅居前。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💘🥿💌，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🤬👛💔，此类板块接下来更容易出现波动👗👞；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👄🍑；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🩱👚，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👙🥾，但需要耐心等待💋🥕👞🍄。整体而言，淡化宏观扰动🎒🥒👠🥬🍑、回归产业趋势🍅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🌽😡🧡👢。

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1、智能清洁赛(sai)道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期。国内扫地机(ji)器人线上市(shi)场CR5集中度高达80%，美的、海尔等传统家电巨头与小米(mi)、华为等科技企(qi)业纷纷(fen)入局，价格带向中低端快速下沉。为保(bao)住市场份额(e)，石头科(ke)技在2024年下半年启动“老品降(jiang)价、减配(pei)促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价(jia)幅(fu)度达26%，直(zhi)接导致毛利率跌(die)破50%心理关口。这种饮鸩止渴的“以(yi)价换(huan)量”虽(sui)换来(lai)出货量329.65万台、全球(qiu)市场份额16.4%的短期战绩，但长期(qi)盈利能力已(yi)被深度侵蚀。

2、“5月底，跟(gen)我們(men)郃(hé)作的銀(yín)行暫(zàn)停了車(chē)貸(dài)‘高息高返’。銀行將(jiāng)15%的(de)車貸(dai)返傭(yōng)比例降爲(wèi)5%。銀行補(bǔ)貼(tiē)(tie)車價(jià)(jia)的力度(du)將大幅減(jiǎn)(jian)少。”北京一傢(jiā)汽車4S店的銷(xiāo)售(shou)經(jīng)理陳(chén)磊説(shuō)。