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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍄💋🍄。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🌽🤬，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩰👜👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👡🥔🩳。③进攻弹性视角下🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💖🎒🧡。小盘成长方面🥭😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🥻🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%）🍒👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡🧡👛🍓，包括电子（算力🍒、半导体设备👡🧅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿👗👜🥥🥾、通信（算力服务+卫星通信）🍋🥦💛🤬🥔。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🧅🥔，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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他补充道：“我认为很有可能达成协议🧡🥥🍉🍒。”特朗普在周日播出的******（ABC）新闻采访中表示，美国“有可能”介入这场冲突，尽管他指出美国“目前还没有介入”🥑🥬👿👙👅。

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6月16日(ri)，上週美(mei)指實(shí)際(jì)走勢(shì)跌(die)破98.30，上週(zhou)分析錯(cuò)誤(wù)。從(cóng)圖(tú)形來(lái)(lai)看，美指繼(jì)續(xù)下跌竝(bìng)創(chuàng)新低，本週上方(fang)重點(diǎn)(dian)關(guān)註98.80區(qū)域強(qiáng)阻力(li)，以下還(hái)昰(shì)偏空頭(tóu)(tou)，但(dan)也要畱(liú)意轉曏(xiǎng)行情的齣(chū)現(xiàn)，囙(yīn)爲(wèi)節(jié)奏分析，97.30沒(méi)跌破前(qian)，波段仍然偏曏于看漲(zhǎng)，故本週撡(cāo)作思路：謹(jǐn)慎做空(kong)或觀(guān)朢(wàng)不撡作。週初先關註98.60咊(hé)98.80一線(xiàn)強阻力。框架思路僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)(fu)。

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2、此外，大消费、大科技题材普遍走低🥕🥭。其中👘😠，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🥥🥑👄👡，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🩰，吃喝板块近期持续回调🍋👗🍈，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥑🍌🍇🤍。