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1、供(gong)应：2025年上(shang)半年尿素行业新投产能350万吨(dun)左右，目前个(ge)别装置稳定性仍有(you)待提升，但(dan)产能增量(liang)已带动(dong)尿素日产长(zhang)期位于20万吨以上。下半年计划新投产(chan)能(neng)约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可(ke)能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业(ye)将进入季节性限产周期，但预计(ji)供应水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将(jiang)保持同比最高位(wei)。另(ling)外(wai)需注意的(de)是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一(yi)旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影(ying)响(xiang)。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股(gu)经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。