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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造(zao)+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)(xiang)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)(he)估值(zhi)歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外(wai)資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國(guo)資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善(shan)、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽(kuan)信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏(zou)上(shang)呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即降准降息(xi)的节奏和力度。

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