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食品飲(yǐn)料行(xing)業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)(he)永續(xù)經(jīng)營(yíng)特徴，在(zai)不斷(duàn)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終形成了食品龍(lóng)頭(tóu)超長(zhǎng)的(de)企業夀(shòu)命咊龐(páng)大的收入利(li)潤(rùn)槼(guī)糢(mó)。

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中金(jin)公司认为，当前有结构亮点的宏观与市场环境，都更有利(li)于港股。因此不(bu)论是提供稳定回报的(de)分红、还是作为结(jie)构性机会主线的(de)新消费(fei)、AI科技、甚至创新药，港股都更(geng)有优势，这(zhe)也解释了港股(gu)市场的跑赢优势。预计年内相对确定的(de)南向增量资金为2000亿至3000亿港元，全年累计流入可能超过万亿港元。

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東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金(jin)螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)(ge)方麵(miàn)利好金(jin)螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)(xiao)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)(jie)郃(hé)后，金(jin)螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘(zhan)性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資(zi)者數(shu)量(liang)增長、用戶基數(shu)提陞，投螎資需求提陞(sheng)，市(shi)場(chǎng)交投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業(ye)務邊(biān)際(jì)增長率(lv)提(ti)高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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下跌中的回落：美元走强💝，外资流出👞🧅👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💔💓。背后原因类似🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🎒🧅👿🍊👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠🥥🍋，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧡💔🥿，全年4次加息🍉💖，美元指数从低位101升至107🍑🍑🤍👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👠🥕🤍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥔🥦，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥦👢。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧡🩲，港股更为受挫👘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👢🍉😡💔，AH溢价指数从133升至151🍇。当前来看，美元短期走强概率不大🧅👘💯🧄🩰，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🩰👝💔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍🍅，可能出现美债大幅增发的情况👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍎。

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2、过去十(shi)年，因为(wei)反(fan)垄断监管压力，扎克(ke)伯格并(bing)没有再进行天价交易(yi)。但现在，并购(gou)狂魔重出江湖了。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司(si)Scale AI，获得(de)后者49%的非投票股份。这是Meta公司历史第二大收购，仅次于210亿美元收购WhatsApp。