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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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