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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場(chang)仍未從(cóng)以巴(ba)衝(chōng)(chong)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值(zhi)使得期權(quán)承壓(yā)(ya)之后，押(ya)註原(yuan)油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指(zhi)数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业(ye)IPO重(zhong)启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。