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5月份(fen)，社会消费品零(ling)售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月(yue)加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额(e)36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长(zhang)5.4%。按消费(fei)类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐(can)饮(yin)收(shou)入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本生活类和部分(fen)升级类商品销售增势较好(hao)，限额以上单位粮油(you)食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费(fei)品以旧换新政(zheng)策持续(xu)显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社(she)会消费品(pin)零售(shou)总额203171亿元，同比(bi)增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比(bi)增长8.5%。其中，实物商品网上零售(shou)额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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分化中的(de)收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分(fen)化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人🥾👙，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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1、尽管(guan)存在这些(xie)谨(jin)慎言论(lun)，但市场对于降息即将到来的信心却(que)在增强(qiang)。目前(qian)已有近70%的投资者押注美(mei)联储将(jiang)在9月开始降息，相比一周前的60%进一(yi)步提升(sheng)。根据芝商(shang)所（CME）的(de)预测，截至上周五下午，市(shi)场认为美联储7月降(jiang)息的概(gai)率约为25%。不过，市场(chang)几乎完全消化了美联储将在(zai)本周的政策会议上维持利率不(bu)变(bian)。

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