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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心(xin)上移，下(xia)游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日(ri)至10日，中美经贸(mao)团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实两国元(yuan)首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措(cuo)施框架达成(cheng)原则一(yi)致。市场情绪得以(yi)提(ti)振，郑棉期价(jia)重心小幅上移，行(xing)情回暖情况下，下游询价采购意愿也有(you)一定增(zeng)加，对棉价有一定支撑。基本(ben)面来看，当(dang)前(qian)陈棉库存持续下降，工商业(ye)库存合计约440万吨，较(jiao)去年同期下降约26万吨，位(wei)于(yu)近年来同期(qi)低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部(bu)分原(yuan)因是需求有小幅转暖，另外还有部分原(yuan)因是上周(zhou)新疆部分工厂因为(wei)古尔邦节放(fang)假(jia)，本周陆续(xu)恢复。库存端，下游纺织企业库存(cun)水平也在持续(xu)累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂(chang)原材(cai)料库存储备处于(yu)近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新(xin)棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花(hua)仍是丰产预期，棉花(hua)消费难有明显提振，供需格局仍较(jiao)为宽松。综合来(lai)看，不论是当前国内(nei)基本面还是新年度国(guo)内棉(mian)花供需预期来看，驱动力(li)度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确(que)定性仍然较大(da)，短期郑棉或仍区间震(zhen)荡运行(xing)为主。

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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年(nian)度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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