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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👡💘，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🤍🍑，但实际关税并不明朗阻碍降息💯💓💔，市场波动率依然较大💌🍄💔👢。中美关系阶段性缓和后🥥🥔，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🩳💋👿👢，俄铝贸易链条转移的预期证伪💞，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🎒😈，消费主版块房地产（-70）😈🍒🩲🍒、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）👠🍏🥬🍅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🎒🍆。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🎒，建议短期谨慎对待👅👗🎒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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