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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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