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短期来看👠，海外地缘冲突再加码🍈，关注贵金属🧄、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突😡🥾，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥒💘🧡，两类商品有望保持韧性🍋🤬🤍🧄。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍇，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下😠🍈🍇🥻💗，也经历了漫长调整期🍎，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源👅🧡🩲🥔。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽👚🍊，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👄，当前概率不大🥒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎🍊，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💞👝，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👜👅🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩰💯🥝，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄，强美元叠加国内经济下行压力加大💔🍌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💞👗💯👜，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳🤍。（2）24年美国通胀持续高位🧅😡，美联储不断推迟降息时间🥒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👞💟，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌🥕👗💯，美元短期走强概率不大👛🍈，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👜👚，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😠🍓🥕。

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需要注意的是👜🍓，近期，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上周末💞🥥🧅🥔，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨💛，同比下降7.63万吨。同时👞，受进口煤价倒挂影响🥻👞，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨😠🥕。

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