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1）安全资产方向(xiang)（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口(kou)管制可能放松(song)，显(xian)著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景(jing)下，此类安全资产中(zhong)期配置价值凸显(xian)，建议适度配(pei)置并密(mi)切关注政策节奏；

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交(jiao)熱度相(xiang)關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港(gang)股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投(tou)資者結(jié)(jie)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加(jia)速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股(gu)上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有(you)所下滑，A股(gu)日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下(xia)滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸(xi)引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金(jin)流入始于(yu)2024年10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快(kuai)的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流(liu)入6386億元，接近去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均(jun)淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額(e)佔港(gang)股成交比(bi)例30%，較去年24%顯著提陞。

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建(jian)银国际发布研报称，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低(di)1.2%至33.6港(gang)元，投资评级维持“跑赢大市”。主要因(yin)为啤酒(jiu)厂销售表现正常，白(bai)酒业务表现(xian)弱于预期，2025年上(shang)半年利润率有所提升。

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1、甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主💘🥝👝🥿。港口市场方面🍈💗🍒🥿，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑👢💌🍎🧡，然港口价格上涨后👿👜，现货商谈气氛平平💌💔😈，预计短期港口市场维持震荡行情概率大🥥🥕，需关注后续进口船货到港情况🧅。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控💗👗🩲🤬，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强🍅🩰🥕🧄🍎，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位👝👘，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

2、极智嘉面临着诸多财务挑战😡。首先🌽，公司持续亏损，三年半累计亏损超42亿元😻💕🥬，这对公司的资金储备和未来发展构成较大压力。其次🍓，公司的现金流持续收紧，2021-2024年上半年，经营活动所用现金净额分别为-7.24亿元、-6.49亿元、-4.77亿元、-2.82亿元，现金及现金等价物也逐渐减少，截至2024年上半年仅余3.11亿元🩱🩱💌。此外，公司的存货周转天数飙升，2021-2023年存货周转天数分别为262.2天、297.6天和292.3天，2024年上半年更是大幅增长至429.3天，这意味着存货管理效率下降，资金被大量占用，经营风险增加。