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2、6月10日(ri)，龙兴航电成(cheng)功(gong)完(wan)成亿元A++ 轮融资(zi)，此次融资由杭实(shi)集团旗下杭州低空产业发展有限(xian)公司(si)领投，杭州(zhou)资本(ben)旗下杭州市人才集团有限公司、杭州市科创集团有限公司以及老股东华(hua)禹创(chuang)投跟投。截至目前，龙兴(xing)航(hang)电已完成五轮融资，估值(zhi)超(chao)10亿元(yuan)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👝🍍💓、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍇💋😻🩳💝；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）💕😈；3🍏、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🩳🥔、24年5-8月）🍅🍌。

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6月13日👗👝🍇，中东局势升级消息频传🥭🍎😻，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍊👿，其中国防军工获主力净买近50亿元💌🧅🩱🥦，高居全行业之首。

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大风蓝色预警预计💛👿，6月16日08时至17日08时🍅🍄，新疆东部😠👞🍌、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级💔🩰🎒🥻、阵风7~8级的大风；东海大部海域🍈🧡🍒👗、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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1、展望2H25，我们(men)对美股金(jin)融板块仍维持(chi)相对乐观(guan)，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金(jin)融监管宽(kuan)松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态(tai)度。从(cong)基本面来看，1）海外投行(xing)交(jiao)易业务有望继续保持(chi)较(jiao)高的盈利(li)水平，但伴(ban)随降息节奏(zou)放缓和关(guan)税(shui)政策反复，短期可能造成投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客(ke)户资金可(ke)能优(you)先流(liu)入货币市场基金和(he)债券基(ji)金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受益(yi)于消费者支出(chu)稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包(bao)/收单商则(ze)仍面(mian)临较为激(ji)烈的市场份额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政(zheng)策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有(you)助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果及对应银行(xing)的超额资(zi)本（excess capital）空间。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落(luo)”行情始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政(zheng)筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。