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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍏💘。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💟🥭。文中指数成份股仅作展示😈💟🥭🧅🍍，个股描述不作为任何形式的投资建议🍊🍑💗💝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👡👡🥝👞，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍊🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🧄🍆，基金的过往业绩并不代表其未来表现👝🧅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。