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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍑🍓🍊，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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国金证券指出🍌，当前全球处于百年未有之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

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