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操作层面，短期维度(du)下，市场轮动较(jiao)快的特点依然存(cun)在，在中东冲突爆发后，市场出现恐慌性下跌，并且盘面上很(hen)多以“核污染防控”为代表的题材开始活跃(yue)，A股继续维持着(zhe)“大包大揽”且“主动买单”的(de)优良传统，这些方向以回避为主(zhu)，短期关注非冲突受益标(biao)的中逆势抗(kang)跌的板块(kuai)，进行(xing)适当的标的储备，比如黄金等(deng)有色(se)品(pin)种，一旦(dan)情绪企稳，反弹力度或值得期待。

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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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