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上周五晚(wan)些时候，投资者就(jiu)遭(zao)遇了这样一(yi)次考(kao)验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而(er)就在几小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项协(xie)议。这鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗(lang)普而言，即便是预期之中的事(shi)情(qing)也可能充满变数。

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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及(ji)结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑(lv)到下(xia)半年(nian)增(zeng)长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降(jiang)息前(qian)后。此外(wai)高(gao)基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌，工业企业盈利数据💛🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠👿💯👡，半导体😻、光学光电子🍓👚👠🥑、消费电子、运营商👠🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛💓，业绩有望改善🍅🍅；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑🥻👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍋；此外贵金属🩲🌽🥿、燃气🥑💔、电力、农化制品🥝👄💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🧅🍆💘🩳。

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