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伊泰B股(gu)是由内蒙古伊(yi)泰集团独家发起，募集设立的B股上市(shi)公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基(ji)础，集铁路与煤化工为一体的大型(xing)清洁能源企(qi)业，为内蒙古自(zi)治区最(zui)大的地方煤炭企业及中国大型煤炭(tan)企业之(zhi)一。

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除此之外，在经济改善的同(tong)时，往(wang)往伴随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支(zhi)持，关(guan)键(jian)技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提升(sheng)。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详(xiang)细论述(shu)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入(ru)，结(jie)构上融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。

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1、盈利方面🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🍏，主要受内外需求不足🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💘😈🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔🍅🍏🍎，TMT制造业同比增幅扩大🧡😡🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖🧅💘、光学光电子、消费电子、运营商🍓😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🥦💝，算力租赁订单持续落地💗🍓👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🍊；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬👢🍑、光伏🥔🤍、自动化设备等😻；3）消费服务领域🍋🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🍆🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡，其中饮料乳品、农副产品🩳🤍、家电🍋🤬😡、家具😠💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡👠、电力💝🍋👛、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕🍍😡👞。

2、我们不知道市场会有多疯狂🥝，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🍒👙！我们一直说的是10年20年🧡🍎🥦💘，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💘🩳，没必要👙🍒。（2024-09-18）