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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性(xing)資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持(chi)續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🌽🍎🍏🧅，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态😻，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年(nian)期间开源证券归属于母公(gong)司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍌🤍🍌🧄，上半年港股市场表现强势🍊。市场呈现显著的结构性特征💌，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩰🤬，科技方向涨幅近30%😈，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥥🩰👠🩳💯，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥕，市场快速修复🥔🍋👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。