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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提🥬，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险💞👚，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🍒🤬，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行💗👄🥻🍌，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构🥻🍊🍌，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🥔，政策大概率将在年中加码）🍌🍌🩰🧄，社会融资总量和M1作为经济的先行指标🥿，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法案提高(gao)美国(guo)债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。

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