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而與(yǔ)(yu)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元相比，美債(zhài)價(jià)格甚至在上週五這(zhè)箇(gè)(ge)避險(xiǎn)情緒(xù)高漲(zhang)的交易日依然齣(chū)現(xiàn)了下跌。指標(biāo)美國(guó)10年期美債收益率上週五盤(pán)尾上漲6.7箇基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)了避險買(mǎi)需。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着美(mei)国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉(su)求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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