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由于每年例如业绩预告(gao)、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具(ju)有季节性(xing)效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可(ke)以作为(wei)行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现(xian)超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢铁等。

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日银与日元：日银或不急于加息🥔，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🩳💕，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🌽🤍🤬，加息时点或进一步延后至 2026 年🧡💯😠💕。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近(jin)期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)(yang)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮(liang)眼。滙(hui)率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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王泊透露，接下来，上交所将在证监会领导下，扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地，加强宣传引导和政策解读，不断增强制度吸引力💋、竞争力，持续提升市场获得感🥑，促进科技创新和产业创新深度融合发展。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实(shi)现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格(ge)拖累等因素影响，单(dan)5月同比转(zhuan)负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个(ge)百分点。参考工业(ye)企业盈利二季度盈利(li)相比一(yi)季度预计增幅收窄。

2、6月重要股东增持255亿元🍆👿，减持437亿元，净减持182亿元💘👙，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👠💝🍍，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥭🍄，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🧄🍄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🎒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👅🥬😡。