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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局(ju)势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我(wo)们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短(duan)期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发(fa)力，6.18陆家嘴(zui)论坛将成为重要政策观察窗口。本(ben)次论坛期间中央(yang)金(jin)融管理部门将发布若(ruo)干(gan)重大金融政策(ce)，投资者对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳(wen)中有涨”。

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上周，与(yu)美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出(chu)市场对美联(lian)储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国(guo)劳工部(bu)数据显(xian)示，周度首次申请失业救济(ji)人数维(wei)持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球(qiu)衰(shuai)退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时(shi)间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的。

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