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中东局势升级消息频传💝👞💞，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🤍🍊💟，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业💖👘👘，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🤍🩲🥭🥕💖。

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3、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨，其中(zhong)下游(you)减少390吨至40686吨，中(zhong)间(jian)环节增加970吨至35210吨，上游增加537吨至57653吨(dun)。

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最后，毛利率方面🥬💕，奕斯伟计算波动显著👿🧅👢。2022年为25.9%💔🍑👡，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%🥒🍅🍋🍍。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💞🍓👝，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💌🩰🍆，但整体毛利率依旧处于低位👙💋👜🥥。

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1、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿🥒，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应😈👅。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽💞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩱🍈，有助于缓解车企“内卷”🧅🍎。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👿💛👘🥭。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👘😠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👢🥦，零部件集中度持续下滑🧄、竞争环境进一步加剧🍉🥦💔🤬👠。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💝🥕🍓，而零部件板块的开支持续上行💞🥻💛，供需格局进一步变差🍅💖👅。此次整车环节向中上游零部件的让利👿👚🩳，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👢👗👄。