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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬，美联储降息预期影响港股表现🍓🥻💖👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍆🩰🍏💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿💟👄👢。而在21年春节后💝💝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻💛👙🩳💖，恒生指数21年全年下跌-14%👜🍒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👜💔，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💞、化工💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏👠👢😻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿💗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥦👅。当前来看🩱，关注通胀回归的节奏和幅度🩰，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💞🥾💯，有望相对港股走强👚🍌🍋，但短期概率不大。此外👅，关注美联储降息预期👙，若降息时点持续延后🎒，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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截至6月13日收盘，二季度以来新成立的ETF，募集规模超过300亿元。同时，二(er)季度以来全市场(chang)ETF资金净流入(ru)接近(jin)3000亿元，显示出资金加(jia)速借道ETF布局。

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