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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、5、总结：供应方面本周齐鲁石化👄👗、福建万华等装置检修🍄🍅🍊，产能利用率下降，下周河南宇航计划检修🍇🤬🍑👗🎒，因此预计整体供应量继续🩰。需求方面👿🤍😻，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开工率下滑🍊，进入淡季之后，市场刚需采购。综合来看🍋，随着下游进入淡季🍎，基本面仍有压力，短期在地缘冲突的影响之下🍓🧄，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱🥔🥑，但是随着基差和月差结构的缓慢变化🍑👚🧄🎒，套利和套保空间在逐步收窄💖🧡😠，意味着长期多空格局在发生变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。